1．本周车市概述

9月1-12日，乘联乘用车市场零售46.2万辆，全好同比去年增长0%，国乘较上月同期下降11%；全国乘用车厂商批发52.6万辆，用车月厂同比去年增长19%，市场商销较上月同期增长0%。量相

2．全国乘用车市场9月零售相对平稳

今年9月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，对较同比2021年9月第一周基本持平，乘联相对今年8月第一周均值下降11%。全好

今年中秋节在10日，国乘部分地区鼓励就地过节，用车月厂因此市场相对静默。市场商销而去年中秋在21日，量相在第三周，对较农历节日有时间差，乘联因此对第一周零售也带来干扰。

6-8月疫情缓解后的消费释放、政策推动和终端促销拉动车市强力向好。近期车市不确定因素是疫情反复无常的风险加大，8月新疆、西藏、海南同比销量下降61%左右，重庆和青海也是同比下降较多。根据国家卫健委数据，9月1-12日的26个省有3，232个确诊病例和28个省有13，672个无症状感染者，因此疫情防范仍是各地核心任务。近期疫情对购车消费的影响小幅增大，部分地区出现疫情散发的静默停滞状态，由此车市零售也有一定扰动，9月初的部分城市也有销量损失。

本届成都车展虽然展期时间短，展出期间新车宣发保持高热度，配合地方政府的促消费政策，始终发挥出国内大型车展的集约型优势，近期发布的新车仍对秋季车市有促进意义。各地政府将在主要大城市采取了更“聪明”的疫情管控政策，使基本经济活动得以不断恢复。购置税政策的拉动稳定、地方政策的支撑持续高位，9月车市还是有希望走强的。

车购税减半政策的效果在政策启动前期的6月较突出，随后进入平稳的政策实施中期，政策拉动消费的效果环比初期减弱。目前政策提振消费信心效果是很好的，因此车市零售仍是有希望同比较高增长。

3．全国乘用车市场9月厂商销量相对较好

今年9月第一周总体狭义乘用车市场批发达到日均4.4万辆，同比2021年9月第一周增长19%，表现明显走强，相对今年8月第一周的均值基本持平。

近期零售较强的内在原因为，前期消费释放和政策推动。新能源创新高是由于产能增加、新产品供给、政策因素等原因。9月中秋节的放假导致产销暂时偏低。

随着房地产的持续萎缩，地方财政吃紧，部分地区公交运行压力剧烈加大，三四线城市的私车购买增长。随着燃油价格的高起，虽然购置成本稍高，但电动车用车成本低廉成为主要购车因素。车市的传统燃油车和新能源车全面较好增长。

伴随着车购税减半政策，国庆前换购升级更强动力的燃油车，是自驾游出行的最佳前序工作，因此近期的燃油车换购升级市场很火爆。纳税光荣，开燃油车的高成本主要是向国家缴纳巨额购车税收和汽油税收的税款，有效支撑道路基建，也是燃油车主以实际行动促消费、把稳经济落到实处、为国家做贡献的表现。因此拉动燃油车消费的意义重大，9月的燃油车车市有较大的的增长潜力。

4.2022年8月皮卡市场增18%

根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年8月份皮卡市场销售4.0万辆，同比2021年8月增长18%，环比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻形势改善，今年6月以来的疫情下皮卡生产受阻形势改善，出口增长势头迅猛，导致2022年8月皮卡的产销表现仍较强。

8月皮卡厂商销量排名变化较大，保持强势领军，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量。8月皮卡出口达到12，199辆，其中上汽大通和皮卡出口走势很强。国内零售市场的主力厂商皮卡走势仍是较稳，和郑州日产走势很好，格局没变。

皮卡今年走势相对较强，皮卡月度走势相对波动较大。今年1-8月的总体皮卡达到34.3万辆，较2021年1-8月下降1%。依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。

5．车控操作系统需要加速发展

目前新能源整车的电子电气架构由分布式向集中式发展，汽车的软件也从过去的嵌入式软件开发为主向全栈式软件开发演进。操作系统可以发挥承上启下的作用，可以负责对内的管理和对外的交互。

按照《车用操作系统标准体系》划分，汽车操作系统分为两类，分别是车控操作系统和车载操作系统，车控操作系统主要面向经典车辆控制领域；车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱领域。其中车控操作系统又分为安全车控操作系统和智能驾驶操作系统。

车载OS市场较为成熟，国内车控OS空间有待拓展。由于车控操作系统主要负责车身控制，包含车辆底盘控制、动力系统等，对安全性和实时性要求比较高，系统要求长时间稳定运行，任务调度周期也要在毫秒级。而车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱，安全性和可靠性要求相比低一些，更注重生态资源的丰富性、服务和应用的多样性，从而满足用户个性化需求。

车控操作系统需要加速发展。底层的基础操作系统研发是一个系统工程，开发难度大、开发周期较长，需要投入大量的人力、财力，基本没有企业会全新开发基础操作系统，目前基础操作系统主要被国外垄断，国内主要是基于现有基础操作系统进行开发。坚持边引进吸收，边自主创新的发展思路。对于目前国内比较薄弱的内核、工具链等，建议加快吸收国外领先的技术架构和开发经验。

6．坚持整车出口战略相对安全

目前中国车市表现较强，8月自主品牌零售85万辆，同比增长41%，环比持平。8月自主品牌国内零售份额为45.8%，同比增长3.8个百分点；1-8月累计份额45.8%，相对于2021年同期增长3.8个百分点。8月自主品牌批发市场份额48.9%，较去年同期份额增加3.7个百分点；自主品牌表现较强主要是在新能源市场获得明显增量。传统燃油车市场的自主品牌在国内份额并没有提升，市场仍处于偏低端水平。

而近期的中国车企海外市场走势很强，这其中核心因素是中国供应链较强带来稳定的较高库存，确保了国内外市场的需求。尤其是出口市场的需求较强，这是国际车企供货不足的暂时缺口的机会。未来出口暴增的机会能否持续？海外二手车价格是否能回落？都是较大的不确定。因此我们需要加大整车出口，最大努力抓住短期的机遇，同时培育海外市场的口碑，逐步建立海外根据地。

要谨防短期机会带来的长期投资的风险。毕竟随着美联储持续加息，未来世界经济衰退的风险很大，自主车企燃油车的海外竞争力还是不够强，要理性看待成绩和策略。未来中国车企海外市场的拓展，预计还是要靠纯电动车的产业链出海。

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